从明尼苏达德鲁斯小镇做着音乐梦的青年，一直讲到1966年欧洲巡演后的摩托车事故。剧终的一幕是最著名的1966年5月27日The Royal Albert Hall现场（judas和play it fucking loud！大概是最酷没有之一的Dylan）。故事是最熟悉不过的，唱着抗议民谣迅速成为时代之声的年轻人，午夜理论片福利电影开始玩起了插电的摇滚乐。Bob Dylan拒绝被贴上抗议歌手、时代良心的标签，把它撕得粉碎，他始终如一的地方就是拒绝被贴标签。看完影像呈现的时代氛围，午夜理论片福利电影就能明白曾经的同道JoanBaez和PeterSeger的痛苦乃至愤怒，他们一直唱着民谣，走向运动现场。也能理解那些在演奏插电摇滚乐时嘘他的人们，为什么他不再创作演唱时代歌曲，而唱着低级吵闹不知所云的歌呢，他们也不尽是Mr Jones。不管1965、1966年定义摇滚乐的故事有多么伟大，99.9%人还是用Blowin’ in the Wind来标签他。